Pista da corsa di chip per l'Internet cellulare delle cose in rapida esplosione
Il chip per l'Internet delle cose cellulare si riferisce al chip di connessione per la comunicazione basato sul sistema di rete dell'operatore, utilizzato principalmente per modulare e demodulare i segnali wireless. È un chip fondamentale.
La popolarità di questo circuito è iniziata con NB-IoT. Nel 2016, dopo il congelamento dello standard NB-IoT, il mercato ha registrato un boom senza precedenti. Da un lato, NB-IoT delineava una visione in grado di connettere decine di miliardi di scenari di connessione a bassa velocità; dall'altro, la definizione dello standard di questa tecnologia è stata profondamente coinvolta da Huawei e altri produttori nazionali, con un elevato grado di autonomia. Partendo dalla stessa linea di partenza sia a livello nazionale che internazionale, si è presentata un'ottima opportunità per la tecnologia nazionale di recuperare terreno rispetto ai concorrenti stranieri, e per questo motivo è stata fortemente supportata dalle politiche governative.
Di conseguenza, anche diverse start-up nazionali produttrici di chip per cellulari stanno sfruttando questa tendenza.
Dopo NB-IoT, il prossimo passo nel settore dei chip per l'Internet delle cose cellulare è rappresentato dai chip 5G. La popolarità del 5G non è ancora stata menzionata. Tuttavia, rispetto ai chip NB-IoT, la ricerca e lo sviluppo di chip 5G ad alta velocità sono più complessi e richiedono un numero maggiore di talenti e investimenti di capitale. Molte piccole e medie imprese del settore dei chip cellulari si sono quindi concentrate su un'altra tecnologia, la CAT.1.
Dopo diversi anni di adattamento al mercato, si è constatato che, sebbene l'NB-IoT offra grandi vantaggi in termini di consumo energetico e costi, presenta anche numerose limitazioni, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e le funzioni vocali, che ne restringono l'ambito di applicazione. Pertanto, nel contesto della dismissione della rete 2G, l'LTE-Cat.1, in quanto versione ridotta del 4G, ha assunto un ruolo di primo piano in numerose applicazioni che in precedenza si connettevano al 2G.
Dopo la Cat.1, cosa verrà? Forse un Red-Cap 5G, forse un chip 5G basato sulla geolocalizzazione, forse qualcos'altro, ma quel che è certo è che la connettività cellulare sta vivendo un'esplosione storica, con nuove tecnologie che emergono per soddisfare un'ampia varietà di esigenze dell'IoT.
Anche il mercato dell'Internet delle cose cellulare è in rapida crescita.
Secondo le nostre ultime informazioni di mercato:
Nel 2021, le spedizioni di chip NB-IoT in Cina hanno superato i 100 milioni di unità, con l'applicazione principale rappresentata dalla lettura dei contatori. A partire da quest'anno, con la ripresa della pandemia, anche le spedizioni di sensori per porte intelligenti basati su NB-IoT sono aumentate, raggiungendo i dieci milioni di unità. Oltre a concentrarsi sul mercato cinese, le aziende nazionali produttrici di NB-IoT si stanno espandendo rapidamente anche sui mercati esteri.
Nel primo anno di diffusione della CAT. 1, nel 2020, le spedizioni sul mercato hanno raggiunto decine di milioni di unità, mentre nel 2021 hanno superato i 100 milioni. Grazie al vantaggio derivante dalla dismissione della rete 2G, la penetrazione sul mercato della CAT. 1 è stata rapida, ma dopo l'inizio del 2022 la domanda ha subito un forte rallentamento.
Oltre a telefoni cellulari, PC, tablet e altri prodotti, le spedizioni di CPE e altri dispositivi rappresentano i principali fattori di crescita della connessione 5G ad alta velocità.
Certo, in termini di quantità, il numero di dispositivi IoT cellulari non è elevato quanto quello dei piccoli prodotti wireless come Bluetooth e Wi-Fi, ma il valore di mercato è significativo.
Attualmente, il prezzo dei chip Bluetooth sul mercato è molto basso. Tra i chip di produzione nazionale, un chip Bluetooth di fascia bassa utilizzato per la trasmissione audio costa circa 1,3-1,5 yuan, mentre il prezzo di un chip BLE si aggira intorno ai 2 yuan.
Il prezzo dei chip per la telefonia mobile è molto più elevato. Attualmente, i chip NB-IoT più economici costano circa 1-2 dollari, mentre i chip 5G più costosi raggiungono cifre a tre zeri.
Pertanto, se il numero di connessioni ai chip IoT cellulari dovesse aumentare, il valore del mercato diventerebbe promettente. Inoltre, rispetto a Bluetooth, Wi-Fi e altre piccole tecnologie wireless, i chip IoT cellulari presentano una soglia d'ingresso più elevata e una maggiore concentrazione di mercato.
Il mercato dei chip per l'Internet delle cose cellulare, sempre più competitivo
Negli ultimi anni, l'industria dei semiconduttori ha ricevuto un sostegno senza precedenti e, di conseguenza, sono nate diverse start-up, così come il mercato interno dei chip per l'Internet delle cose cellulare.
Oltre a Haisi (che è stata distrutta per ragioni ben note), Unigroup si sta affermando ai vertici del mercato nazionale dei chip per la telefonia mobile, con i suoi chip 5G già presenti sul mercato degli smartphone. Nel primo trimestre del 2022, nel mercato globale dei chip per moduli IoT (Internet of Things) per la telefonia mobile, Unisplendour si è classificata seconda con una quota del 25% e Oppland terza con una quota del 7%, secondo Counterpoint. Anche Shifting Core, Core Wing, Haisi e altre aziende nazionali figurano nella lista. Unigroup e ASR detengono attualmente il "duopolio" nel mercato nazionale dei chip CAT.1, ma diverse altre aziende nazionali si stanno impegnando al massimo per sviluppare chip CAT.1.
Nel mercato dei chip NB-IoT, la situazione è più dinamica, con numerosi produttori nazionali come Haisi, Unigroup, ASR, Core Wing, Mobile Core, Zhilian An, Huiting Technology, Core Image Semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, Particle Micro e altri ancora.
Quando il mercato è saturo di attori, è facile perdere terreno. Innanzitutto, si scatena una guerra dei prezzi. Il prezzo dei chip e dei moduli NB-IoT è diminuito significativamente negli ultimi anni, a vantaggio anche delle aziende che sviluppano applicazioni. In secondo luogo, si assiste all'omogeneizzazione dei prodotti. Per contrastare questo problema, diversi produttori stanno attivamente cercando di differenziare la propria offerta a livello di prodotto.
Data di pubblicazione: 22 agosto 2022